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Service de pilotage des risques et de recherche

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Benefit highlights

Simple

Do what you do best

Save 40% of your analysts’ time with near real-time access to accurate information, validated data, and financial analysis.

Extend your in-house capabilities and your working day while freeing your team to focus on core activities. Our AI/ML-powered solution provides on-demand idea validation and is delivered by experienced CFAs, MBAs, FRMs, and investment analysts.

Grow business

Achieve scale and velocity

Win time to chase the latest opportunities, enter new markets, and follow through on your best and brightest ideas.

As an extension of your team, we’ll help you scale quickly, respond with agility to dynamic market events, and redeploy in-house resources towards critical investment and decision-making activities.

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Trust the choice of investment experts

Our client portfolio includes long-term engagements with your peers across the investment industry. Referenceable clients include CLO managers; credit, hedge, and PE funds; and insurers.

Our talented teams apply finance expertise and operational best practice gained on or working with the trading desks of bulge bracket investment banks and other leading institutions.

Close deals faster and gain competitive edge with AI/ML

 

Learn how to supercharge your research, analysis, and decision-making processes in this white paper.

 

Gain time, insight and analysis to focus on growing your business

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Validation d'idées & soutien à la recherche

Validez vos idées d’investissement et améliorez la diligence raisonnable grâce au soutien d'experts de nos analystes financiers certifiés et des membres de notre équipe de recherche. Notre équipe d'analystes de placements développera et/ou maintiendra des modèles financiers et d'évaluation, et réalisera des analyses de scénarios, de structures de capitalisation et de conventions pour vous aider à traiter les informations et à prendre des décisions plus rapidement. Des documents d’une page et mémos à la sélection et à la validation des opportunités, nous ferons tout notre possible pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et intelligentes. Votre équipe d'investissement sera déchargée des tâches de collecte d'informations, afin qu'elle soit libre de découvrir de nouvelles idées rentables.

portfolio_Icon

Surveillance du portefeuille & reporting des risques

Vos investisseurs et vous-même disposent-ils des informations dont ils ont besoin pour comprendre le profil de risque du portefeuille de soutien ? Assurez une vue à 360 degrés de votre portefeuille grâce à notre service de surveillance et d'analyse pré- et post-commerciale. De l’analyse de la volatilité, des corrélations bêta et des tests de stress multi-facteurs aux scénarios VAR et scénarios de simulation, nous vous aiderons à protéger vos biens et vos investisseurs. Grâce à notre plate-forme de services de gestion des risques multi-biens ou à vos propres outils maison, nous vous fournirons les informations nécessaires pour maintenir le rendement du portefeuille.

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Rapports réglementaires & analyses personnalisées

Ne vous laissez pas distraire par des exigences toujours plus strictes en matière de reporting. Nos analystes gèrent vos besoins quotidiens et ad hoc tels que les reportings réglementaires Form PF, AIFMD et OPERA. Nous proposons des services entièrement personnalisés couvrant la modélisation des flux de trésorerie et des prévisions économiques, les indicateurs clés de performance du secteur, le risques de contrepartie, l’automatisation des modèles, shadow rating, etc. Nous mettons à votre disposition les outils les plus sophistiqués et notre expertise en reporting réglementaire et reporting pour les investisseurs pour toutes les catégories d’actifs. Vous pouvez bénéficier ainsi de rapports personnalisés 24h/24, 7J/7 et sans avoir recours à vos ressources internes.

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Front Office Solutions for Investment Experts

Our clients span the investment industry, including CLO managers, credit funds, macro strategies, hedge funds, private credit, private equity, and insurance firms. Choose the engagement model that's right for you, from ad hoc projects to recurring engagements or a dedicated team that serves as an extension of your organization.

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Investment data intelligence

Our on-demand analysis of investment data spans deal pipeline, new issuance, sector/market intelligence, custom opportunity screeners and more. Unshackled from information gathering tasks, your investment team will be freed to uncover profitable new opportunities and make intelligent, informed decisions.

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Market risk analysis, scenarios, and stress tests

Risk-as-a-Service helps you monitor portfolio risk, dynamically stress test portfolios, and perform what-ifs and scenario analysis across asset classes, markets, and investment strategies.

Statistics_Icon

Performance attribution and portfolio analytics

Gain a deeper understanding of your portfolio’s performance characteristics. Analysis includes performance, key rate duration, Brinson-Fachler, theme and currency, benchmark, and factor-based attribution; fund peer group analysis; performance tracking, and reporting.

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Risk and regulatory reporting

Don’t get sidetracked by ever-expanding reporting requirements. Our analysts manage daily and ad hoc needs, including Form PF, AIFMD and OPERA.

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Validation d'idées & soutien à la recherche

Validez vos idées d’investissement et améliorez la diligence raisonnable grâce au soutien d'experts de nos analystes financiers certifiés et des membres de notre équipe de recherche. Notre équipe d'analystes de placements développera et/ou maintiendra des modèles financiers et d'évaluation, et réalisera des analyses de scénarios, de structures de capitalisation et de conventions pour vous aider à traiter les informations et à prendre des décisions plus rapidement. Des documents d’une page et mémos à la sélection et à la validation des opportunités, nous ferons tout notre possible pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et intelligentes. Votre équipe d'investissement sera déchargée des tâches de collecte d'informations, afin qu'elle soit libre de découvrir de nouvelles idées rentables.

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Vos investisseurs et vous-même disposent-ils des informations dont ils ont besoin pour comprendre le profil de risque du portefeuille de soutien ? Assurez une vue à 360 degrés de votre portefeuille grâce à notre service de surveillance et d'analyse pré- et post-commerciale. De l’analyse de la volatilité, des corrélations bêta et des tests de stress multi-facteurs aux scénarios VAR et scénarios de simulation, nous vous aiderons à protéger vos biens et vos investisseurs. Grâce à notre plate-forme de services de gestion des risques multi-biens ou à vos propres outils maison, nous vous fournirons les informations nécessaires pour maintenir le rendement du portefeuille.

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Rapports réglementaires & analyses personnalisées

Ne vous laissez pas distraire par des exigences toujours plus strictes en matière de reporting. Nos analystes gèrent vos besoins quotidiens et ad hoc tels que les reportings réglementaires Form PF, AIFMD et OPERA. Nous proposons des services entièrement personnalisés couvrant la modélisation des flux de trésorerie et des prévisions économiques, les indicateurs clés de performance du secteur, le risques de contrepartie, l’automatisation des modèles, shadow rating, etc. Nous mettons à votre disposition les outils les plus sophistiqués et notre expertise en reporting réglementaire et reporting pour les investisseurs pour toutes les catégories d’actifs. Vous pouvez bénéficier ainsi de rapports personnalisés 24h/24, 7J/7 et sans avoir recours à vos ressources internes.

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Linedata’s solution seamlessly complements my team, providing an excellent means for extending our coverage.

COO
 Portfolio Manager, Fund Manager with $10BN+ AUM

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