PARIS, le 14 février 2013: Linedata (Nyse Euronext : LIN) a signé ce jour l’acquisition de l’activité CapitalStream auprès de HCL Technologies ainsi qu’un accord de partenariat et de services avec cette même société. Ces opérations devraient être finalisées dans le courant du premier trimestre 2013.
Reconnu comme un acteur incontournable des crédits et financements en Europe et en Afrique du nord, Linedata propose une gamme de progiciels et de services répondant à tous les besoins des professionnels spécialisés. Linedata dispose également d’une expertise et d’une présence significatives en Amérique du Nord dans le domaine de la gestion d’actifs.
Acquisition de CapitalStream
CapitalStream conçoit et développe une plate-forme progicielle reconnue et sophistiquée pour tout type de financement. Principalement établie en Amérique du Nord, cette entité connait une croissance rapide de son portefeuille de clients. Le chiffre d’affaires du dernier exercice, clôturé en juin 2012 et exprimé en normes US GAAP, s’élève à 30M$. La société emploie une centaine de collaborateurs répartis sur deux sites aux USA (Seattle, Etat de Washington, et Irvine, Etat de Californie).
L’acquisition, pour un montant de 45 M$, sera financée par Linedata grâce à un prêt à moyen terme amortissable qui a été d’ores et déjà obtenu auprès de son pool bancaire actuel. A l’issue de la transaction, les ratios d’endettement resteront à un niveau raisonnable avec notamment un ratio de levier (Dette Nette post closing/ Ebitda consolidé) inférieur à 2.
Le rapprochement des offres de Linedata et de CapitalStream offrira au marché nord-américain et à l’industrie financière en général une gamme de solutions front to back performante et riche dans le domaine des crédits et financements.
Actionnaire historique de CapitalStream, HCL Technologies fait partie des leaders mondiaux des technologies et de l’informatique.
Cet accord reflète la stratégie de HCL Technologies consistant à s’associer à des éditeurs de solutions pour offrir des services de transformation aux entreprises. A travers ce partenariat, Linedata va renforcer ses capacités de services pour accompagner les établissements de crédits dans la réalisation de tous leurs grands projets informatiques.
Anvaraly Jiva, Président du Directoire et fondateur de Linedata, indique : « Je suis heureux d’accueillir les collaborateurs talentueux et les clients prestigieux de CapitalStream au sein du groupe Linedata. Cette acquisition va nous permettre d’apporter au marché une offre globale dans le monde entier. Le partenariat signé avec HCL Technologies va renforcer notre capacité à répondre aux grands projets informatiques de nos clients. Enfin le marché nord-américain étant stratégique pour Linedata, cette acquisition nous permet désormais d’y être présents de façon encore plus significative. »
Prochaine communication : publication des résultats annuels 2012, le 28 février 2013 après bourse
À PROPOS DE LINEDATA
Linedata est un éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Fort de plus de 900 collaborateurs répartis dans le monde, et de plus de 700 clients opérant dans 50 pays, Linedata maîtrise les enjeux de l’industrie financière et propose des solutions et des services innovants, adaptés à l’évolution du cœur de métier de ses clients. Pionnier il y a plus de 10 ans avec la mise en place d’infrastructures SaaS pour le monde financier, Linedata a répandu ce modèle à travers toute la communauté financière dans le monde et sur toute sa gamme de produits. Linedata a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 144 Meuros. Cette société est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP