Financement automobile

Un marché global et très concurrentiel

Le marché du financement automobile est un marché extrêmement concurrentiel et les différents acteurs doivent se renouveler sans cesse pour capter une clientèle toujours plus exigeante.

Face à une conjoncture difficile, les captives de constructeurs et les sociétés financières indépendantes actionnent globalement les mêmes leviers pour accroître leur activité et leur marge :

  • Proposer des offres packagées incluant financement, assurances et services, en particulier dans la location (LOA ou LLD) ;
  • Développer la clientèle professionnelle, notamment via la location ;
  • Renforcer l’activité internationale pour les « captives » notamment avec un développement pour certaines dans les pays émergents.

Dans ce contexte, les acteurs ont besoin de partenaires technologiques capables de les accompagner sur la création de nouvelles offres dans le cadre d’un déploiement mondial.

Des circuits de financement de plus en plus complexes

Jusqu’à présent, les filiales captives des constructeurs automobiles font cohabiter deux types d’outils informatiques. D’un côté, elles équipent leurs concessionnaires, jouant alors le rôle d’apporteur, pour proposer des financements individuels aux clients finaux (financement retail) sous forme de crédit et de leasing. D’un autre côté, elles s’équipent d’un ou plusieurs outils informatiques de gestion du financement des concessionnaires (financement wholesale). Ces derniers comprennent bien sûr le financement unitaire du stock des véhicules neufs et d’occasion (Floor Plan), mais peuvent également prendre la forme variée de prêts à moyen terme, accordés pour financer les investissements des distributeurs (travaux, agrandissements…), le financement des pièces de rechange (factoring), les contrats de leasing pour les voitures de fonction, des prêts immobiliers…

En résumé, les circuits de financement de la chaîne de distribution automobile ont atteint une complexité inédite pour les constructeurs et leurs filiales captives qui se posent maintenant en véritable banquier des concessionnaires. Certaines vont aujourd’hui jusqu’à prendre en charge des flux directs entre le constructeur et son réseau, sans rapport avec un financement, prenant alors la fonction d’une véritable gestionnaire de compte courant.

Cette variété des flux est certes une contrainte, pour les industriels, les captives et les réseaux de distribution mais elle peut aussi devenir une opportunité, à condition que l’intégralité des problématiques de financement et de gestion de flux soit adressée globalement et conçue autour de suites progicielles intégrées combinant les circuits retail et wholesale et de gestion de compte.

La réponse Linedata au cœur de la stratégie commerciale

Linedata accompagne ces acteurs partout dans le monde avec deux progiciels phares :

Linedata Ekip 360 et Linedata ProFinance au travers de leurs systèmes de Distribution et de Gestion.

Grâce à la  richesse de la couverture fonctionnelle de nos solutions, vous pouvez proposer des solutions de financement adaptées aux besoins de vos activités Retail et Wholesale :

  • Pour le financement de vos clients finaux : le crédit affecté, la location avec option d’achat (LOA), le leasing, la location longue durée (LLD), la gestion de flotte, les contrats de services ;
  • Pour le financement de vos réseaux de distribution : le crédit affecté, la location de véhicule de courtoisie (ou remplacement), le financement unitaire de stock (véhicule neuf, démonstration, occasion, pièces de rechange et accessoires), les lignes de crédit renouvelables, la gestion de comptes courants.
Distribution / Front-Middle

Notre offre met à votre disposition toutes les fonctionnalités associées à votre métier pour assurer la Distribution et la Gestion de vos offres commerciales à la fois à destination des clients finaux et des réseaux de concessionnaires.

En terme de distribution pour vos CLIENTS FINAUX, l’offre Linedata :

  • Assure la distribution de vos produits dans vos points de vente et concessions ;
  • Propose une démarche commerciale orientée budget ou véhicule en fonction du profil de client ;
  • Intègre un référentiel de véhicules élaboré qui permet au client de choisir le plus finement possible le modèle, ses options et ses accessoires ;
  • Propose des outils d’aide à la vente pour mettre en adéquation le besoin du client en terme de financement et d’offre de services (assurance, entretien…) avec les besoins du concessionnaire en terme de commissionnement et de subvention ;
  • Gère toutes les phases d’octroi, d’analyse et d’évaluation des risques grâce à :
    • ses possibilités d’interrogations externes multiples auprès des agences de notation publiques ou privées, des systèmes de vérification d’adresse et de compte bancaire…
    • son système unique de suivi des versions de proposition ;
  • Pilote le processus de mise à disposition des fonds et de contrôle des pièces justificatives avant décaissement ;
  • Met à la disposition des vendeurs, chefs de ventes, responsables de point de ventes, un suivi personnalisé des portefeuilles.

En terme de financement de vos réseaux de distribution, l’offre Linedata propose des fonctionnalités différenciées par profils :

  • Concessionnaires et/ou holding de concessionnaires : outil de suivi des encours détaillés par ligne d’engagement et d’enregistrement de nouvelles demandes de financement ou de paiement anticipé avec une vision prévisionnelle des flux de trésorerie ;
  • Constructeurs : suivi des encours par réseau ;
  • Auditeurs de stock : vérification de l’état du stock par concession rattachée.
Gestion / Back Office

La richesse de notre solution, outre les opérations classiques de gestion des tiers, de facturation et de trésorerie, vous apporte plus de souplesse dans la gestion de vos contrats au quotidien :

  • Mise à disposition d’une large variété d’avenants (modification de prestation, renégociation, remboursement partiel ou total…). Ces opérations, initiées directement depuis le point de vente ou depuis le service après-vente, sont adossées au workflow intégré. La date d’effet des modifications peut être rétroactive ou anticipée et toutes les opérations peuvent être annulées ;
  • « Netting » : mise en œuvre d’une compensation réciproque de créances et d’engagements, entre une ou plusieurs parties, concernant des opérations de même nature ;
  • Conversion, prolongation, avoir, restructuration des contrats de floor-planning ;
  • Gestion spécialisée des fins de contrat (restitution, sinistre, vente ou relocation des biens non loués, transfert…) avec facturation d’indemnités, de frais de sur ou sous-consommation sur les échéances et les prestations, de frais de remise en état ;
  • Gestion de flottes : plate-forme technique, application de protocoles (tarification, facturation…), traitements de masse ;
  • Gestion différenciée des impayés en fonction de la situation du contrat ou du client et des procédures définies grâce au workflow intégré. Possibilité d’utiliser les fonctions de rééchelonnement, de renégociation avec réintroduction des factures non soldées, de report d’échéance…
  • Suivi des amortissements par bien loué conformément aux évolutions réglementaires IAS ;
  • Comptabilité auxiliaire intégrée comprenant une piste d’audit comptable complète ascendante et descendante.
Témoignage

« Toute notre activité de financement des clients et du stock des concessionnaires est gérée avec 1 seul outil : Linedata Ekip. Nous gérons 70 000 contrats clients, 25 000 nouveaux contrats par an, notre réseau compte 300 points de vente et environ 1000 vendeurs. Une équipe de 35 personnes est dédiée à la gestion des contrats.

Notre outil « front » est une véritable vitrine en concession : c’est à la fois un outil de saisie déporté et un outil d’aide à la vente pour faciliter la commercialisation de financements. Le front Linedata Ekip communique avec le back office Linedata Ekip nous permettant d’avoir une solution de distribution et de gestion complète et intégrée.

La solution Linedata a contribué à l’augmentation de notre part de marché financement dans les ventes Toyota et à l’amélioration de la satisfaction de nos concessionnaires. La réactivité apportée au client final est beaucoup plus grande, l’outil permettant de lui apporter une réponse immédiate en concession dans une majorité de cas. »

TOYOYA FINANCIAL SERVICESDavid Schotkosky – Directeur des Opérations